OPI Secured Notes représente une opportunité d'investissement solide et structurée, adossée à des garanties réelles et émise dans le cadre d'un programme de billets sécurisés allant jusqu'à 20 000 000 USD avec une extension possible jusqu'à 50 000 000 USD, émis par Primer Capital DAC (Irlande) et gérés par BASCAR CAPITAL (Luxembourg) pour l'Amérique latine.
Ce billet, arrivant à échéance en 2030, offre un rendement annuel fixe de 11% avec des paiements trimestriels.
Sa structure juridique confère à l'émetteur des droits préférentiels sur la totalité des actions de l'opérateur BASCAR CAPITAL S.à.r.l., y compris une hypothèque immobilière comme garantie principale du prêt, ce qui offre une sécurité supplémentaire à l'investisseur en cas de défaut.
Les fonds levés sont destinés à financer des opérations de prêts relais. Ces prêts sont garantis par une hypothèque immobilière évaluée à plus du double du montant prêté.
BASCAR CAPITAL a mis en œuvre des mécanismes de contrôle, de conformité et d'évaluation technique rigoureuse pour chaque opération, démontrant une capacité opérationnelle efficace et transparente, axée sur la préservation du capital et des rendements sécurisés.
Le billet émis dans le cadre du programme OPI Secured Note est adossé à un prêt structuré garanti, accordé à BASCAR CAPITAL S.à.r.l., avec une garantie légale sur 100% de ses actions émises conformément à l'accord de garantie (Security Interest Agreement) signé avec l'émetteur.
Cet accord confère à l'émetteur des pouvoirs d'exécution complets en cas de défaut, garantissant des droits prioritaires sur l'actif sous-jacent, sans nécessiter de longues procédures judiciaires.
De plus, l'emprunteur maintient un compte de réserve et un contrat de paiement de coupons, ce qui garantit des flux réguliers pour le paiement des coupons trimestriels, renforçant la prévisibilité du rendement.
La structure juridique du prêt prévoit également des restrictions opérationnelles et des garanties personnelles indirectes, offrant une voie de recouvrement supplémentaire en cas de non-paiement.
BASCAR CAPITAL applique une politique d'octroi de prêts basée sur une structure de garanties conservatrice, limitant le ratio Loan-to-Value (LTV) à 50% de la valeur commerciale vérifiée par des évaluations officielles.
Cette approche prudente permet de minimiser l'exposition au risque et de préserver la solidité du portefeuille de crédit, en garantissant que la valeur de la garantie dépasse toujours significativement le montant du prêt accordé.
Le respect du LTV est supervisé par les équipes juridiques et techniques internes de BASCAR CAPITAL, ainsi que par les agents fiduciaires impliqués dans la structure d'émission, qui disposent de pouvoirs de surveillance et de contrôle.
Instrument contractuellement lié à un prêt réel, avec des garanties accordées par la cession de 100% des actions de l'emprunteur.
Stratégie axée sur des actifs urbains à forte valorisation et un soutien juridique solide.
Génère des revenus prévisibles, avec des flux constants pour l'investisseur dès le premier trimestre.
Priorité de paiement sur toute autre obligation de l'émetteur, avec un accès préférentiel à la garantie en cas de défaut.
Instrument financier coté sur une plateforme de négociation européenne, facilitant la transparence.
Cotée à la Bourse de Vienne (Marché MTF): Un instrument cotable sur une plateforme de négociation européenne, facilitant la transparence.
Accessible aux investisseurs internationaux souhaitant investir en dollars américains.
Comprend un compte de réserve et des garanties structurées pour atténuer le risque opérationnel et de crédit.
Réglementé selon la législation irlandaise et luxembourgeoise, en conformité avec les normes européennes.
| Série: | OPI Secured Notes |
|---|---|
| ISIN: | CH1108681094 |
| Émetteur: | Primer Capital DAC (Irlande) |
| Gestionnaire d'investissements: | Bascar Capital S.à.r.l (Luxemburgo) |
| Placing Agent: | Privatam SAM (Mónaco) |
| Fiduciaire: | Trustmoore UK Trustees Limited |
| Auditeur: | CAS Chartered Accountants (Irlanda) |
| Échéance: | 15 décembre 2030 |
| Taille de l'émission: | USD 50’000,000 |
| Cotation: | Bourse de Vienne (MTF) |
| Investissement minimum: | Investissement en USD10,000 |
| Devise: | Dollars Américains |
| Coupon: | 11% par an (coupons trimestriels) |
| Paiement des coupons: |
15 mars 15 juin 15 septembre 15 décembre |
| Compensation: | Euroclear / ClearStream / SIX |
| Diffusion de Données: | Bloomberg |