OPI Secured Notes representa una oportunidad de inversión sólida y estructurada, respaldada por garantías reales y emitida bajo un programa de nota asegurada de hasta USD 20’000,000 con una extensión de hasta USD 50’000,000 emitida por Primer Capital DAC (Irlanda) y operadas por BASCAR CAPITAL (Luxemburgo) para Latinoamérica.
Esta nota, con vencimiento al 2030, ofrece una rentabilidad fija del 11% anual con pagos trimestrales.
Su estructura legal, otorga al emisor derechos preferentes sobre el total de las acciones del operador BASCAR CAPITAL S.à.r.l., incluyendo al gravámen inmobiliario como garantía principal del préstamo, lo que otorga seguridad adicional al inversionista ante un escenario de default.
Los fondos captados son destinados a financiar operaciones de préstamos puente. Estos préstamos cuentan con una garantía hipotecaria valorizada por más del doble al monto prestado.
BASCAR CAPITAL ha implementado mecanismos de control, cumplimiento y evaluación técnica rigurosa en cada operación, demostrando una capacidad operativa eficiente y transparente, enfocada en la preservación del capital y retornos asegurados.
La nota emitida bajo el programa de OPI Secured Note está respaldada por un préstamo estructurado garantizado, otorgado a BASCAR CAPITAL S.à.r.l., con garantía legal sobre el 100% de sus acciones emitidas conforme al Security Interest Agreement suscrito con el emisor
Este acuerdo otorga al emisor facultades plenas de ejecución en caso de incumplimiento, asegurando derechos prioritarios sobre el activo subyacente, sin necesidad de procesos judiciales prolongados.
Adicionalmente, el prestatario mantiene una cuenta de reservas y contrato de pago de cupones, lo que garantiza flujos regulares para el cumplimiento de los cupones trimestrales, fortaleciendo la previsibilidad del retorno
La estructura legal del préstamo contempla también restricciones operativas y garantías personales indirectas, otorgando una vía adicional de recuperación ante escenarios de impago.
BASCAR CAPITAL aplica una política de concesión de préstamos basada en una estructura conservadora de garantías, limitando el ratio Loan-to-Value (LTV) al 50% del valor comercial verificado por tasaciones oficiales.
Este enfoque prudente permite minimizar la exposición al riesgo y preservar la solidez de la cartera crediticia, asegurando que el valor de la garantía siempre supere significativamente el monto del préstamo otorgado.
El cumplimiento del LTV es supervisado por los equipos legales y técnicos internos de BASCAR CAPITAL, así como por los agentes fiduciarios involucrados en la estructura de emisión, quienes cuentan con facultades de monitoreo y control.
Instrumento vinculado contractualmente a un préstamo real, con garantías otorgadas mediante cesión del 100% de las acciones del prestatario
Estrategia centrada en activos urbanos con alta valorización y respaldo legal sólido.
Genera ingresos predecibles, con flujos constantes para el inversor desde el primer trimestre.
Prioridad de pago frente a cualquier otra obligación del emisor, con acceso preferente a la garantía en caso de incumplimiento.
Instrumento financiero listado en plataforma de negociación europea, facilitando transparencia.
Cotizada en la Bolsa de Viena (Mercado MTF): Instrumento listable en plataforma de negociación europea, facilitando transparencia.
Accesible para inversionistas internacionales que deseen invertir en dólares americanos.
Incluye cuenta de reservas y garantías estructuradas para mitigar el riesgo operativo y crediticio.
Regulada bajo legislación de Irlanda y Luxemburgo, cumpliendo con estándares europeos.
| Serie: | OPI Secured Notes |
|---|---|
| ISIN: | CH1108681094 |
| Emisor: | Primer Capital DAC (Irlanda) |
| Gestor de inversiones: | Bascar Capital S.à.r.l (Luxemburgo) |
| Placing Agent: | Privatam SAM (Mónaco) |
| Fiduciario: | Trustmoore UK Trustees Limited |
| Auditor: | CAS Chartered Accountants (Irlanda) |
| Vencimiento: | 15 de diciembre de 2030 |
| Tamaño de la emisión: | USD 50’000,000 |
| Listado: | Bolsa de Valores de Viena (MTF) |
| Inversión mínima: | Inversión en USD10,000 |
| Moneda: | Dólares Americanos |
| Cupón: | 11% anual (cupones trimestrales) |
| Pago de cupones: |
15 de marzo 15 de junio 15 de setiembre 15 de diciembre |
| Clearing: | Euroclear / ClearStream / SIX |
| Data Diffusion: | Bloomberg |